2017年中国游戏产业发展报告
2023-12-05
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由来 | 中国文化娱乐产业协会
1.2017年中国游戏市场总体情况
（一） 市场概况
2017年，中国游戏市场整体保持稳定发展。网络游戏进入股市，增速有所下降，对整个行业的提升仍有很大的推动作用。公众对游戏娱乐的消费支出不断增加，合理促进了游戏娱乐和家庭游戏机领域的快速发展。总体而言，2017年游戏市场营业收入稳步增长。
2017年，中国游戏市场总营业收入约2189.6亿元，同比增长23.1%。其中，网络游戏对行业营业收入做出了巨大贡献(前三季度营业收入达到1513.2亿元)，预计年营业收入约为2011.0亿元，同比增长23.1%；家用游戏机的相关收入约为38.8 亿元同比增长15.1%；游戏游戏机(前三季度销售额99.8亿元)预计全年约135.8 亿元，同比增长24.7%；VR游戏收入4.0亿元，同比增长28.2%。具体而言：
随着硬件技术的进步和用户游戏习惯的改变，网络游戏的内部结构分裂很大：网络游戏以年营业收入约112.1亿元领先，同比增长38.5%，占网络游戏市场的55.8%；客户端游戏的营业收入约为696.6亿元，同比增长18.2%，占网络游戏市场比例的34.6%；页游营业收入约192.3亿元，同比下降14.7%，占网游市场总份额的9.6%。
2017年，自研网游收入稳步增长，约1420.7亿元，同比增长约14.5%。
2017年，自主研发的网络游戏收入稳步增长，约1420.7亿元，同比增长约14.5%。家用游戏机市场仍处于发展时期，用户支付习惯逐渐形成，年营业收入约38.8亿元，同比增长15.1%；游戏游艺行业进入快速发展阶段，游戏游艺机销量约为135.8 亿元，同比增长24.7%。
2017年，VR游戏技术进一步完善，几款客户端游戏发布VR版，游戏游戏设备积极引进VR游戏玩法。但VR市场仍有较动，高端VR设备提升了交易门槛。2017年，VR游戏和设备销售额约为4.0亿元，同比增长28.2%。
(二)国外出口
2017年，中国游戏厂商出航情绪高涨，自研网游国外营业收入约76.1亿美元，同比增长10.0%。2017年，中国游戏企业出海具有以下新特点：一是“中国同行”在国外市场竞争激烈，东南亚网络游戏单一；二是自主开发二维网络游戏，三是经验丰富的游戏企业积极回收海外研发公司，布局国际市场。
2017年，游戏娱乐领域再次沿着转型发展的方式发展，积极改进技术，创新游戏玩法，沟通，提高竞争力。2017年，游戏游艺机出价约为6.1亿美元，同比增长4.0%。
(三)用户数量
2017年，中国网游客户存量市场特征明显，增速持续放缓。其中，客户端游戏用户约1.5亿，与2016年基本持平；网络游戏客户约4.6亿，同比增长9.0%；页游客户约2.4亿，同比下降2.0%。
虽然网络游戏客户增量有所缓解，但核心用户比例不断提高，客户的游戏审美和原创概念整体提高，为高质量的游戏和创新的独立游戏提供了良好的发展机会，假冒伪劣游戏将慢慢被市场淘汰。
2017年，虚拟现实游戏用户约0.4亿，同比增长100.0%，虚拟现实体验馆用户数量不断增加；电子竞技游戏客户约2.2亿，同比增长69.2%，女性玩家比例不断增加。
二、2017年游戏细分行业发展概况
（一） 客户端游戏
2017年，中国客户端游戏产业发展迅速，年营业收入约696.6亿元，同比增长18.2%，占网络游戏市场的34.6%。危害收入的重要因素是：第一，随着游戏质量和消费概念的升级，核心用户占总体比例，人均消费显著增加；第二，电子竞技的发展促进了玩家的消费热情；第三，传统热门游戏参考今年流行的“大逃亡”游戏，有效提高了玩家的知名度。
在客户端游戏产品方面，新的网络游戏制造商再次减少，集中度低，主要客户端游戏运营商集中度高，基本上是经典游戏或国外游戏，腾讯和网络占据较大的市场份额，年度新游戏测试（没有Steam等游戏平台游戏）数量和总数大幅下降。
在客户端游戏的客户层面上，客户的原始概念和支付概念不断提高，市场需求更加多样化。腾讯WeGame平台于2017年4月正式发布，7月，东方明珠新媒体与微软中国、冰穹互娱共同发布G游戏平台。客户端游戏平台的竞争更加激烈，也给市场带来了新的活力。根据跨境支付模式，美国Steam平台在中国运营，给主管部门和客户端游戏运营商带来了很大的考验。11月，中国Steam平台玩家约3000万，一直保持大幅上升。数据还显示，客户端游戏在中国仍有很大的市场前景。
2017年，热门客户端游戏类型集中度较高，角色扮演游戏总数优势较大，约48%；MOBA游戏表现出色。虽然《英雄联盟》受到MOBA网络游戏的影响，但其玩家数量、游戏收入和社会影响力仍处于客户游戏的领先地位。
（二） 网络游戏
2017年，中国网络游戏年收入约112.1亿元，同比增长38.5%，占网络游戏市场的55.8%。
2017年市场的主要特点如下：
首先，经典游戏具有很强的长期管理能力。比如2017年《王者荣耀》 年仍长期占据畅销榜第一位，畅销榜前五位趋于干固，多见《阴阳师》、经典游戏如《梦幻西游》，以上经典游戏泛娱乐化管理合理地保持了玩家的活跃度和商品活力。
第二，游戏玩法的新模式逐渐完善，得到了流行市场的认可。比如《快乐狼人杀》，源于棋盘游戏，社交娱乐性强，应用完善H5技术的《大天使之剑H5》，曾经在热销榜上名列前茅。
第三，以二次元为主题的游戏受到用户的青睐。从《阴阳师》开始，《崩溃学院2》、《神无月》等商品逐渐扰乱了大量用户，比利等二次元平台成为一种新的网络游戏方式。 
在产品类别层面，市场主流游戏类型长期保持，角色扮演和休闲益智游戏市场占50%以上，战略游戏排名第三。2017年发布了约1.6万款新的网络游戏。2017年上半年，网络游戏类型占前三名:休闲益智31%、角色扮演27%、对策14%；2017年第三季度，新网络游戏类型占前三名:角色扮演30.6%、休闲益智26.9%、对策13.7%。
在内容供应方面，包括IP新游戏的市场竞争优势仍然很大。新角色扮演IP游戏占总数的55%；IP的前三名分别是：42%的动画、历史名着20%、影视剧18%。对于人生观完整的IP来说，角色扮演游戏更好的恢复IP剧情，提高玩家参与度，有利于IP价值的最大化，比如《楚乔传》、《军师联盟》、《九州天空城3D》等热门新角色扮演游戏的IP链接相对成功。
（三） 页游
2017年，中国页面游戏收入大幅下降，年营业收入约192.3亿元，同比下降15.0%，占网络游戏市场总份额的9.6%。
页面游戏营业收入下降有三个原因：一是网络游戏制造商和页面游戏数量下降，高质量的网络游戏制造商增加其网络游戏业务份额；二是随着硬件升级，追求高感觉的客户倾向于客户端游戏，追求方便的游戏客户倾向于网络游戏，网络游戏消费群体减少；第三，网络游戏玩法和游戏质量落后于其他两种网络游戏，很难满足市场日新月异的游戏要求。
在玩法层面，传奇战斗类商品仍占据头部市场份额。
在游戏层面，传奇战斗商品仍占据领先市场份额。传统传奇手机游戏《蓝月传奇》、《传奇霸业》、《大天使之剑》在今年的市场表现广泛优于新游戏。
在游戏开服总数方面，2017年页游头部内容开服数量减少，市场份额略有增加，非头部商品的生活环境更加严峻。
（四） 游戏游戏和家用游戏
1. 游戏游艺
2017年，中国的游戏机销售额约为135.8 同比增长25.7%，中国娱乐场所营业收入约981.8亿元，同比增长41.6%。
2017年，游戏娱乐设备收入的关键突破点是新开放的娱乐场所对设备的要求，机器的快速升级，以及市场上流行的高科技设备的高成本。
2017年，中国娱乐场所收入主要受以下因素影响：产业转型升级取得显著成效。在淘汰落后场所的同时，新增连锁店较多，营业收入增长显著；主题公园促进副业收入（食品、衍生品、增值服务等）的增加；伴随着电子竞技和全民健身理论的普及，该领域的正面形象显著提升，场地消费群体扩大。
2017年前三季度，根据审计，约有532款新的游戏和娱乐设备。在第三季度的审计模式中，儿童娱乐、环境感受和电子竞技模式的权重最大，礼品和彩票模式的比例显著降低。其中，电子竞技和体育比赛的类型增长较大，符合全民健身的趋势，体现了电子竞技的快速发展热潮。
2. 家用游戏机
2017年，家用游戏机(含配套游戏消费)销售收入约38.8亿元，同比增长15.1%，家用游戏机年销量约89.0万部，同比增长12.0%。
家用游戏机销量略有增长的主要原因是：
首先，随着居民生活水平的普遍提高，社会对游戏的态度更加宽容，玩家对高质量游戏的感受更加重视，家庭对家用游戏机交易的想法和能力逐渐提高；
二是中国小霸王等中低档主机市场表现良好；
第四季度，微软公布了国行新机型。
第四季度，微软公布了国行新机型。
2017年，单款热门主机游戏百度贴吧用户超过100万，体现了主机游戏在中国市场的发展前景。
2017年，中国流行的新主机游戏在开放国的比例仍然很低，通过海外服务器促进了大量玩家的交易，但该国的高质量游戏仍然具有出色的市场表现。
VR游戏行业主要特点为：
二是国内VR游戏装备市场竞争力不断提升。随着国内虚拟现实公司技术的升级，国内虚拟现实游戏设备的市场份额和认可度也在稳步增长。比如国产品牌TCL旗下的VR一体机VISION和360度全景VR摄像头Alcatel360，销量早已跻身全球VR市场份额第五 ；蚁视第二代VR采用inside-out顶级定位技术，其红外控制板能准确识别客户手指的边缘，技术领先于同价位商品，也得到了市场的广泛认可。
第三，VR游戏设备分裂较大，进口高端VR游戏设备的质量感受到中国核心玩家的认可。非核心玩家更喜欢兼顾VR视频和VR游戏功能的国内VR设备。
在VR游戏类型层面，VR游戏的沉浸式体验更强，场景体验分类成为这类游戏的独特细分类别。根据国内主流VR应用平台数据，VR游戏集中在枪击、探险、休闲等类型，分别占16%、14%、14%。由于技术限制，枪击和休闲对比姿势格斗在研发中更容易实现，玩家的游戏体验更多。
三、2017年游戏产业发展特点
中国游戏市场在2017年呈现以下特点：
一是游戏用户存量市场产生，新用户减少，网络游戏市场推动整体市场收入持续稳定增长，从而带动网络游戏年营业收入增加2000亿元。
第二，行业竞争对手完成了适者生存，市场重归理。网络游戏产品研发运营企业占据关键市场份额，中小企业创业成本和生存成本上升。
第二，行业竞争对手完成了适者生存，市场重归理。网络游戏产品研发运营企业占据关键市场份额，中小企业创业成本和生存成本上升。
第三，精典网络游戏层出不穷，IP在精典网络游戏的过程中发挥着明显的作用，IP的应用也得到了回归。
第四，电子竞技赛事继续火爆，特别是英雄联盟决赛及其王者荣耀移动电子竞技赛事的举办，促进了电子竞技产业链的完善和成熟。
第五，文化部推动的游戏娱乐产业转型升级，不仅规范了游戏娱乐产业的健康发展，而且极大地促进了传统游戏娱乐产业上下游向竞争和规模方向的快速发展，成为游戏产业不容忽视的新兴力量。
第六，随着中国游戏，特别是在线游戏商品质量的提高，除了原有的东南亚市场外，中国在线游戏公司还占领了西亚、非洲及其欧洲和美国市场。
七是进一步完善行业政策。《文化部关于规范网络游戏运营、加强事后监管的工作方案》正式实施，确定了网络游戏产业的运营规范，有利于建设清洁积极的产业生态，保护消费者的合法权益。
八是进一步规范市场监管，文化部深入开展三批重点查处工作。对违反规章制度的网络游戏进行“回顾”调查处罚，安排北京、上海、湖北、四川等地的文化市场行政执法组织，对12家网络游戏运营公司进行调查处罚；对北京、山西、吉林、江苏等地的文化市场行政执法组织进行严格调查，传播色情、色情、赌博、暴力、危害社会道德等严禁视频的互联网文化商品，查处23家互联网文化经营单位；严格查处网络游戏宣传推广、标准网络游戏产品宣传推广、北京、上海、江西、广东、四川等地文化市场行政执法组织，查处6家网络游戏运营公司。
首先，市场容量将继续增长。随着网络游戏市场的成熟和游戏用户消费观念的升级，网络游戏市场仍有很大的增长潜力。
四、中国游戏产业发展趋势
首先，市场容量将继续增长。随着网络游戏市场的成熟和游戏用户消费观念的升级，网络游戏市场仍有很大的增长潜力。
第五，在行业政策层面，行业主管部门将进一步维护用户权益和青少年利益，鼓励创新和创新。
编制说明：本报告由中国文化娱乐产业协会信息中心和中国娱乐智库联合研究小组编制。截至2017年11月15日，协会将在2018年3月校准后公布2017年游戏产业总体数据。
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